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海亮股份首次發行可轉換公司債券 獲市場熱捧

11月26日,海亮股份成功完成31.5億元可轉換公司債券的發行。此次發行原股東有限配售金額20.30億元,占本次發行總量的64.45%;網上認購金額2.61億元,網下認購金額8.56億元;主承銷商包銷金額295.34萬元,包銷比例為0.09%。

海亮股份首次發行可轉換公司債券受到市場投資人的踴躍申購,參與本次海亮轉債的網上、網下的申購金額共計4.96萬億,中簽率為萬分之2.26,獲得投資者高度認可!

從啟動發行速度、網下發行結果、網下網上發行比例、以及包銷比例四個維度看,此次海亮轉債發行結果都大幅優于市場平均水平。


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通過對可轉債市場的準確研判,以及充分的前期準備工作, 此次發行銷售團隊緊抓市場時機快速啟動發行。海亮轉債領取批文后僅22天就已公告發行,速度約達到平均水平的2.7倍,達到相同評級轉債發行速度的3倍。


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此次海亮轉債網下0.0226%的中簽率遠低于二季度以來可轉債市場0.06%的平均中簽率;同時,海亮轉債的網下中簽率也遠遠低于相同信用評級的其他轉債。

同時,此次海亮轉債網下的有效申購戶數為5771個,比二季度以來發行的轉債平均高出約19個百分點,比相同評級的轉債平均高出約44個百分點。

綜合來看,海亮轉債的網下發行結果十分亮眼,機構投資者對此次海亮轉債的認購熱情非常高。


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而從網下/網上的發行數量分配來看,海亮轉債網下發行比例為27.16%,是網上發行量的3.24倍,網下發行數量遠高于網上。而無論從2019年至今發行的所有轉債口徑看,還是從相同信用評級的轉債口徑看,可轉債全市場這一數據均只有1.00左右,說明市場上的多數可轉債更依賴于網上發行。

此次海亮轉債積極布局網下發行,吸引到了數量眾多的優質機構投資者,為海亮轉債上市后的平穩運行打下了良好的基礎。

此外,本次海亮轉債的保薦機構(主承銷商)的包銷金額為2,953,400元,包銷比例僅為0.09%,遠遠低于目前2019年發行的可轉債平均包銷比例2.46%,這亦充分體現了市場投資者對于海亮轉債的高度認可。

海亮股份在“有色材料智造實現跨越式發展”的目標指引下,不斷加強技術創新和智能化改造,提升裝備自動化和智能化水平,將傳統制造升級為智能制造,打造“有色材料智造國際巨匠”。2019年前三季度,海亮股份實現營業收入319.99億元,歸屬于上市公司股東凈利潤8.19億元,較上年同期增長18.55%。

在當前嚴峻的金融環境下,可轉換公司債券的高質量發行證明了海亮股份在資本市場的優秀資質和品牌地位,同時也向市場充分展示了海亮超強的綜合實力!


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